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FinanceApp

FinanceApp ist der schnelle und einfache mobile Zugang zum Servicecenter für meine Mandanten. Damit erhalten Sie Überblick über Ihre (konsolidierten) Depots.

Die Zugangsüberprüfung erfolgt über Ihre bisherigen Zugangsdaten zum Serviceenter. Ihre persönliche Nutzerkennung und das Passwort erhalten Sie von mir.
Dieses Passwort wird nicht auf Ihrem Smartphone/Tablet gespeichert.

Funktionen:

  • Konsolidierte Vermögensübersicht
  • Abfrage des aktuellen Depotbestandes
  • Factsheets zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn&Verlust,  Vermögensaufteilung
  • Überblick über bisherige Transaktionen
  • Anzeige der Wertentwicklung Ihrer Depots
  • Anzeige der Zusammensetzung Ihres Depots
  • Aktueller Marktbericht
  • Realisierte Gewinne und Jahresperformance
  • Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
  • Digitale Unterschrift in beliebigen PDF Dokumenten
  • Einreichung von Orderaufträgen direkt über die App
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