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06471 922 355 holger@scheve.eu
Finanzberatung

Finanzberatung

Altersvorsorge

Altersvorsorge

Die Frage in fast jedem Lebensabschnitt: Ist meine Altersvorsorge wirklich ausreichend?

Finanziell – aber auch pflegetechnisch. Habe ich wirklich alle Formulare bedacht?

Wenn Sie diesen Komplex systematisch und strukturiert angehen wollen, informieren Sie sich gerne.

 

Geldanlage

Geldanlage

Geldwerte Anlage wie Staatsanleihen, Tages-/ und Festgelder haben sehr geringe Zinsen

Die Inflation ist aktuell niedrig – wirkt aber dennoch negativ auf die Ertragszinsen

Es gibt prognosefreie, langfristige Anlagestrategien mit wissenschaftlichem Fundament

Finanzierung

Baufinanzierung

Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen in vielen Familien ist der Hauskauf. Ein Berater kann helfen

Auch bei Alt-Krediten sollte man rechtzeitig den Ablauf von Fristen im Auge haben

Die individuelle Finanzierung, aber auch Zins- und Tilgungsmanagement sind unsere Stärken


Inhalte der Finanzberatung


  • Experten in den Bereichen Baufinanzierung, Altersvorsorge und Geldanlage.
  • Kompetenz eines bundesweiten Expertennetzwerkes jederzeit verfügbar.
  • Einhaltung eines klar strukturierten Beratungs- und Betreuungsprozesses.
  • Auf regelbasiertem Fundament ein Höchstmaß an Individualität für Mandanten.
  • Je nach vereinbartem Beratungsumfang werden vorab die Kosten festgelegt.
  • Mandanten erhalten alle Drittzuwendungen (z.B. Kickbacks).

Ihre Vorteile:

  • Laufende Betreuung und Überwachung des Teilvermögens.
  • Ermittlung des persönlichen Risikoprofils nach wissenschaftlichen Maßstäben.
  • Kredit- und Tilgungsmanagement, risikoangepasste Geldanlagestrategie.
  • Ökonomisch sinnvoll erst ab ca. 100.000€ Gesamtvermögen.
  • Kosten nach Betreuungsumfang ab ca. 100€ pro Monat.


Wie sieht unser Beratungsablauf aus


Die Beratung und Partnerschaft kann zu jeder Phase wieder aufgehoben werden

Es entstehen für Sie keine bindenden Vertragssituationen. Rufen Sie uns gerne an, wie erklären Ihnen unsere Prozesse persönlich und zeigen Ihnen, wie individuell wir auf Sie eingehen: 06471 922355


Persönliches Kennenlernen

0€
  • Zunächst sollten wir in einem Telefonat die Eckpunkte besprechen, um dabei auch einen persönlichen Termin bei Ihnen oder bei uns im Büro zu vereinbaren.
  • Sie können sich aber auch gerne direkt telefonisch an uns wenden: 06471 9223355
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