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Finanzberater des Jahres

im Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2015“ erreichte ich den Platz 52 im Vergleich mit rund 400 Finanzberatern und Vermögensverwaltern.

Der Wettbewerbszeitraum war vom 01. Juni bis zum 01. Dezember 2014.
Für die Wertung wesentliche Grundlage waren sechs wissenschaftlich betreute Fragebögen und die sechsmonatige Führung eines Fondsdepots mit Bewertung von Volatilität und Wertentwicklung.

Die Fragen behandelten alle wesentlichen Finanzthemen wie

  • Finanzanlagen (Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate),
  • Versicherungen (Kranken-, Lebens-, Renten-, Unfall- und (gewerbliche) Sachversicherungen)
  • Finanzierung von Immobilien,
  • aber auch Steuern,
  • Recht,
  • betriebswirtschaftliche Fragen und
  • Finanzmathematik

 

Urkunde zum Finanzberater des Jahres